中邮证券有限责任公司鲍学博近期对海晨股份300873）进行研讨并发布了研讨陈述《股份回购增强决心，盟立有望打造第二生长曲线》，本陈述对海晨股份给出买入评级，当时股价为13.59元。

  2024年7月2日，公司发布关于回购公司股份的发展公告，到2024年6月30日，公司经过回购专用证券账户以会集竞价买卖方式累计回购公司股份1,487,900股，占公司当时总股本的0.65%，购买股份的最高成交价为18.44元/股，最低成交价为14.87元/股，成交总金额为人民币25,026,921.80元(不含买卖费用)。

  1、公司首要经营事务逐渐复苏，股权回购增强决心。公司24Q1单季度归母净利润0.57亿元，环比23Q4单季度归母净利润0.35亿元提高62.85%。依据Gartner猜测，2024年全球个人电脑(PC)的总出货量将到达2.504亿台，较2023年增加3.5%，手机商场也有望企稳回暖。消费电子职业是海晨公司重要的下流客户职业。受外部微观环境晦气影响，2023年面对必定的下业下行压力，估计24年会带动公司主经营务逐渐复苏，咱们咱们都以为公司逆势回购显示对股价决心。

  2、公司海盟事务有望完结较快增加。2023年，公司完结了对盟立自动化(昆山)有限公司(简称“昆山盟立”)的收买，12月31日完结并表。兼并后，海晨公司将原有自动化集成事务与昆山盟立事务整合至控股子公司深圳市海晨盟立科技有限公司(简称“海盟”)。海盟公司的根本的产品包含半导体及液晶面板AMHS范畴的天车、无人搬运车、举升机、智能存储柜等，以及物流和零售智能配备范畴的络绎车、提高机、轨迹式密布货架等。海盟是国内具有自主可控AMHS研制和生产才能的公司，旨在打造在半导体晶圆厂具有自主可控、国产代替才能的运装设备抢先企业。

  3、咱们估计公司2024-2026年的归母净利润分别为3.04、4.11、5.36亿元，同比增加7.98%、35.34%、30.45%，对应当时股价PE分别为10、8、6倍，初次掩盖，给予“买入”评级。

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华创证券吴一凡研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为77.53%，其猜测2024年度归属净利润为盈余3.53亿，依据现价换算的猜测PE为8.9。

  该股最近90天内共有4家组织给出评级，买入评级4家；曩昔90天内组织方针均价为21.49。

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